Die Allianz behält auch weiterhin ihre dominante Position auf dem deutschen Lebensversicherungsmarkt, obwohl sie Marktanteile verloren hat. Im Gegensatz dazu konnte die direkte Konkurrenz, abgesehen von der Generali, nicht von diesem Rückgang profitieren. Die aktuellen Daten des Kölner KIVI Institutes zeigen, dass dies die größten deutschen Lebensversicherer sind, gemessen an den Bruttobeitragseinnahmen.
Allianz behauptet Marktführerschaft trotz Marktanteilsverlust
Die Allianz kann ihre Marktführerschaft im deutschen Lebensversicherungsmarkt auch im Jahr 2022 behaupten, obwohl sie Marktanteile an die Konkurrenz verloren hat. Mit einem Marktanteil von 23,23 Prozent bleibt die Allianz unangefochten an der Spitze und hat einen Vorsprung vor anderen Versicherern. Trotz des Rückgangs um 0,9 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr erzielt die Allianz mit einem eingenommenen Bruttobeitrag von 21,417 Milliarden Euro weiterhin beeindruckende Ergebnisse.
Der Rückgang der Marktanteile der Allianz Leben ist auf die deutliche Reduzierung ihres Einmalbeitrags-Geschäfts zurückzuführen. Dieser Schritt ist Teil einer doppelten Strategie, die darauf abzielt, im Wettbewerb mit Banken konkurrenzfähig zu bleiben. Ein wichtiger Aspekt dieser Strategie ist die Senkung der Mindestlaufzeiten in der Produktlinie „Perspektive“ ab Juli 2023. Kunden können nun bereits nach zwei Jahren eine Rente beziehen oder sich ihr Kapital auszahlen lassen, was die Attraktivität der Produkte steigert.
Als Teil ihrer Strategie zur Steigerung der Attraktivität ihrer Produkte hat die Allianz die Zinsen zum Jahreswechsel angehoben. Dieser Schritt deutet darauf hin, dass das Unternehmen bewusst auf das Neugeschäft mit hohen Absicherungs- und Verwaltungskosten verzichtet, um einen Rückgang der Einnahmen zu vermeiden.
Marktanteil öffentlich-rechtlicher Versicherer sinkt
Im Bereich der Lebensversicherung belegen die öffentlich-rechtlichen Versicherer mit einem Marktanteil von 9,03 Prozent den zweiten Platz. Dieser Marktanteil setzt sich aus verschiedenen regionalen Anbietern zusammen, wie beispielsweise der Versicherungskammer Bayern und den Provinzial Versicherungen, die alle zur Gruppe der öffentlich-rechtlichen Versicherer gehören. Ein Vorteil dieser Versicherer besteht darin, dass sie ihre potenziellen Kunden direkt in den Sparkassen-Filialen vor Ort ansprechen können. Allerdings haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer im Vergleich zum Vorjahr Marktanteile verloren, da sie 2021 noch 10,38 Prozent des Neugeschäfts verzeichneten. Insgesamt haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer im Jahr 2022 einen Bruttobeitrag von rund 8,292 Milliarden Euro in der Lebensversicherung eingenommen, was einem Rückgang von mehr als 16 Prozent entspricht.
Im Jahr 2022 konnte die Generali ihre führende Position unter den Branchengrößen behaupten und den dritten Platz zurückerobern. Die Generali Deutsche Leben AG erzielte dabei einen Anstieg von zwei Prozent bei den Beitragseinnahmen, die sich auf über 6,002 Milliarden Euro beliefen. Auch der Maklerversicherer Dialog Leben konnte mit einem Zuwachs von über vier Prozent auf 338,9 Millionen Euro punkten. Hingegen verzeichnete die Cosmos Leben einen Rückgang von knapp 1,839 Milliarden Euro.
Allianz bleibt größter deutscher Lebensversicherer trotz Rückgang der Marktanteile
Trotz des Rückgangs ihrer Marktanteile bleibt die Allianz der größte deutsche Lebensversicherer und behauptet ihre Spitzenposition. Mit Beitragseinnahmen in Höhe von 21,417 Milliarden Euro hat die Allianz ihre Stellung als unangefochtener Branchenprimus weiter gefestigt. Durch gezielte Anpassungen im Einmalbeitrags-Geschäft und die Steigerung der Produktattraktivität konnte die Allianz ihre Position auf dem Markt erfolgreich halten.
Im Vergleich zum Vorjahr haben die öffentlich-rechtlichen Versicherer Marktanteile verloren, während die Generali Deutsche Leben AG als Gewinnerin hervorgeht und den dritten Platz wieder einnimmt. Die Generali Deutsche Leben AG und der Maklerversicherer Dialog Leben konnten ihre Beitragseinnahmen steigern, während die Cosmos Leben einen Rückgang verzeichnete.
Die Marktanteilsstatistik, die vom Kölner KIVI Institut erstellt wurde, bietet einen detaillierten Überblick über den deutschen Lebensversicherungsmarkt. Sie zeigt sowohl die Dynamik als auch den starken Wettbewerb in der Branche. Die Kunden profitieren von der großen Auswahl an Versicherern und den innovativen Strategien, die entwickelt wurden, um die Attraktivität der Produkte zu steigern.
